四川迅游科技（证券代码：300467）14日晚发布公告，称于14日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于当天召开的2017年第54次并购重组委工作会议审核，迅游科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司股票自9月15日开市起复牌。

这意味着，迅游科技以27亿元收购成都移动互联网出海代表公司狮之吼，目前已经过了关键的一关。

不构成借壳上市 袁旭等仍为实际控制人

根据之前公布的方案，本次交易迅游科技拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买狮之吼100%的股权，交易金额为27亿元；同时募集配套资金8.73亿元。其中：

（一）拟向11 名自然人股东和17 名机构股东购买合计持有的狮之吼100%股权。

其中自然人股东包括鲁锦、游涛、霍小东、周江、朱菁、郭飞、刘鹏娟、蔡丽、魏建平、朱维、殷晓娟，机构股东包括珠海富坤、重庆富坤、珠海堃铭、珠海狮之吼、深商兴业、四川鼎祥、帕拉丁资本、融玺投资、中山天誉、前海云泰、瑞然投资、眉山鼎祥、天宇投资、天成投资、北辰投资、优达投资、钱沛投资。富坤和鼎祥都是在四川非常活跃的投资机构。

其中：以现金方式支付狮之吼对价的12.037%，总计3.25亿元；以发行股份的方式支付狮之吼交易对价的87.963%，总计 23.75亿元，总计发行股份数为60,050,549 股。

（二）拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金8.73亿元，用于支付本次重组现金对价及中介机构相关费用和用于实施移动网络 APP新产品开发项目以及互联网广告综合运营平台升级项目。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

本次交易完成后，迅游科技将持有狮之吼 100%的股权，狮之吼将成为迅游科技的全资子公司。袁旭、章建伟、陈俊仍为迅游科技的控股股东和实际控制人。本次交易未导致上市公司实际控制人变更，不构成借壳上市。

迅游寻求转型 狮之吼打开了出海口

令人感叹的是，从2016到2017年，成都很多移动互联网和游戏公司被上市公司收购，比如迅游科技收购狮之吼，升华拜克收购炎龙科技，富春股份收购成都摩奇卡卡，凯撒股份收购天上友嘉，深圳惠程收购哆可梦科技。这一方面反映出上市公司的转型需求，也反映出成都相关行业进入成熟收割期。

迅游2017年上半年财务数据

迅游科技主营业务为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务，近年来力求业务的战略转型，并逐渐聚焦于“手机移动网络游戏”和“移动互联网运营与服务”两大领域，将公司打造成移动互联时代的综合服务提供商。迅游科技于2017年收购雨墨科技13.4%股权，进入手机移动网络游戏领域。

另外，中国移动互联网出海行业方兴未艾，孕育着巨大的市场机会，同时也面临文化差异、本地化运营等挑战。与绝大多数中国移动互联网公司先在国内市场运营、之后走向海外不同的是，成都狮之吼一开始就凭借自身产品进入海外市场，累积了大量自身产品用户和丰富的本地化运营经验，是国内较早进入海外市场并取得成功的移动互联网企业之一。

狮之吼主要从事移动互联网应用工具的开发和推广，其细分行业属于移动互联网工具类应用的开发和运营服务业务，研发了多款系统工具类移动应用，主要包括 Power Clean、Optimize Master、Scan Network 等 App，产品覆盖 Facebook、Google 等移动互联网平台，主要用户为欧美及日本、韩国、新加坡等发达国家和地区的用户。狮之吼未来将在聚焦欧美和亚太市场的同时，紧盯南美、南亚等。

本次交易方承诺，狮之吼 2017年、2018年、2019年年度净利润分别不低于人民币1.92亿元、2.496亿元、3.2448亿元。

天虎科技 罗曙驰