职业金融投资人(职业金融投资人去新加坡还是香港)

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《中国银行业理财市场年度报告(2022年)》显示:截至2022年底,银行理财市场存续规模27.65万亿元,全年累计新发理财产品2.94万只,募集资金89.62万亿元,为投资者创造收益8800亿元。至此,银行理财业务在历经“破净潮”、“赎回潮”等重重考验之后,交上了“打破刚兑”后的第一份答卷。

随着投资者教育的高度重视和深化,在构建多元化、多策略、分散化的资产配置“新常态”下,高度专业化的财富管理人成为市场、行业以及投资者的迫切需求。

- 01 认识AFP金融理财师 -

AFP金融理财师是财富管理领域具备高水准专业服务能力的专业人士。AFP金融理财师证书是财富管理领域从业人员普遍持有,备受银行、保险、财税、证券、信托、互联网金融、基金以及第三方财富管理机构青睐的专业金融证书。

走进高含金量证书:AFP金融理财师

发证机构

AFP金融理财师证书由总部位于美国丹佛的非营利组织FPSB(国际金融理财标准委员会)统一签发,AFP持证人具备高水准的理财规划专业能力和职业道德,他们以个人/家庭的资产和收入为基础数据,为客户提供科学、可操作、可实现的综合投资理财规划方案,帮助客户实现财务目标,拥有体面人生。

两级认证

CFP认证体系由FPSB于1969年设立,至今已经有超过50年历史。在我国大陆地区,采用“AFP - CFP两级认证 + 特殊项目(CPB、EFP)认证”的进阶认证模式。AFP金融理财师是CFP国际金融理财师的第一阶段,是真正面向个人/家庭投资理财的专业金融理财证书。

持证人规模

截至2022年12月底,我国大陆地区AFP持证人总数累计超过21万,广泛分布于银行、保险、证券、信托、互联网金融、第三方财富管理机构等金融机构/企业的零售金融、个人理财、资产管理、私人银行等重点业务条线,成为财富管理领域创新发展的中坚力量。

- 02 AFP金融理财师学什么? -

AFP认证培训围绕金融理财八类核心专业知识和技能进行课程设计,旨在帮助理财师搭建完整的金融理财基础知识及理念框架,培养财商逻辑链条,系统掌握理财规划实务技能,熟练运用各类投资理财工具进而为客户提供专业理财咨询服务及综合性的家庭理财方案。

经典课程

构建完整的金融理财基础知识及理念框架,掌握金融理财综合实务操作技能。

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配套升级

AFP认证培训配套升级的实务课程,立足于投资者财富管理需求,认知、产品、工具等方面重点赋能,全面升级理财师的产品营销能力。

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- 03 AFP金融理财师考试相关 -

AFP金融理财师认证考试通常采用“线下+机考+闭卷”形式,常设考区遍布北京、上海、广州、武汉、成都、南京、西安、杭州、沈阳等全国各大城市。FPSB China也会根据实际情况需要增设临时考区或在线考试,最新考点安排可登录www.fpsbchina.cn查询。

考试须知

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报考条件

报名参加AFP金融理财师认证考试须满足:(1)大专及以上学历(专业无限制);(2)获得AFP认证培训合格证书。

- 04 如何获取AFP金融理财师证书? -

为了保证持证人的专业水准,学员需要经过FPSB China官方授权机构的系统课程培训学习,获得结业证书后,才能考取AFP金融理财师证书。

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理财教育网作为FPSB China官方授权的CFP系列认证网络服务平台,会根据学员的自身情况量身定制学习规划,合理安排学习时间,助力高效学习,一站拿证。

AFP获证流程

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- 05 终身能力进阶体系 -

为了保证AFP证书的高度专业水准,获取证书后,AFP持证人需要按照FPSB的统一国际标准完成一定学时的继续教育,从而保证能力持续精进过程中的学习要求。

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此外,理财教育网还会为持证人提供诸多行业论坛、学术报告、跨境交流等精进业务能力的机会,帮助持证人拓展业界资源,不断精进财富管理业务能力。

- 06 学员口碑 实力验证 -

截至目前,我国大陆地区CFP系列认证培训总人数接近45万,其中AFP培训人数超过36.5万,AFP证书已经成为财富管理领域普遍持有和认可的专业证书。

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此外,据不完全统计:2022年工商银行、建设银行、中国银行、汇丰银行、花旗银行、中国平安、泰康保险、蚂蚁集团、京东金融、招商证券、方正证券、五矿信托、中融信托、诺亚财富、恒天财富等大量金融机构或企业,在财富管理领域业务骨干或中高层管理人员的公开招聘中,将AFP证书作为优先选项予以录用倾斜。

毋庸置疑,在金融行业,一本高水准的专业证书,不但可以成为就业、转岗、跨行、开辟崭新职业舞台的敲门砖,也是升职、加薪、拓宽职业生涯、提升职业高度的重要助力。

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文章来源: demi
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