摘要：《广州期货交易所交易管理办法》等12项业务规则发布。深圳：到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元。“广电5G”品牌发布，启动广电5G友好用户192号码预约。杭州调整住房公积金政策，提取限额按现有标准上浮25%。温氏股份：5月毛猪销售均价15.74元/公斤，环比增18.08%。雅化集团：上半年净利同比预增542.79%-618.52%。

隔夜外盘

美股三大股指小幅收涨，标普500指数涨0.31%，报4121.43点。道指0.05%，报32915.78点。纳指涨0.4%，报12061.37点。热门中概股集体走高，滴滴收涨超24%，理想汽车涨超10%，京东、阿里巴巴涨超6%，拼多多、哔哩哔哩、蔚来、小鹏汽车涨超5%。

热点聚焦

1、《广州期货交易所交易管理办法》等12项业务规则发布

广州期货交易所发布《广州期货交易所交易管理办法》、《广州期货交易所结算管理办法》等12项业务规则，自发布之日起实施。个人客户应当符合以下标准：具有累计不少于10个交易日且20笔及以上的境内交易场所的期货合约或者期权合约仿真交易成交记录；或者近三年内具有10笔及以上的境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录；或者近三年内具有10笔及以上的认可境外成交记录；申请开立交易编码或者开通交易权限前连续5个交易日保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元或者等值外币。

2、深圳：到2025年半导体与集成电路产业营收突破2500亿元

深圳市发改委、深圳市科技创新委员会、深圳市工信局、深圳市国资委发布《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》，《计划》指出，到2025年，产业营收突破2500亿元，形成3家以上营收超过100亿元和一批营收超过10亿元的设计企业，引进和培育3家营收超20亿元的制造企业，集成电路产业能级明显提升，产业结构更加合理。重点突破CPU、GPU、DSP、FPGA等高端通用芯片的设计，布局人工智能芯片、边缘计算芯片等专用芯片的开发。以5G通信产业为牵引，全面突破射频前端芯片、基带芯片、光电子芯片等核心芯片。聚焦智能“终端”等泛物联网应用，推动超低功耗专用芯片、NB-IoT芯片的快速产业化。围绕智能汽车等新兴业态，积极培育激光雷达等上游芯片供应链。

3、“广电5G”品牌发布，启动广电5G友好用户192号码预约

中国广电消息，6月6日，中国广电品牌升级暨广电5G和融合业务品牌发布会在北京歌华大厦盛大举办，“中国广电”、“广电5G”、“广电慧家”三大品牌标识及广告语同时亮相，各地广电网络公司营业厅门头同步换标，发布会现场还正式启动了全国范围广电5G友好用户192号码预约活动。

4、杭州调整住房公积金政策，提取限额按现有标准上浮25%

杭州住房公积金管理委员会发布关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知。其中提出，加大住房公积金支持租房提取力度，缴存人可按月提取住房公积金账户余额，提取限额按现有标准上浮25%，具体为：杭州市区（含萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区）为1500元/月，桐庐县为1050元/月，淳安县为750元/月，建德市为600元/月。

5、贵州：重点推进宁德时代新能源动力电池及材料、茅台3万吨酱香系列酒技改工程等项目加快建设

贵州省印发进一步加快重大项目建设扩大有效投资若干措施，其中提出，加快推进新型工业化投资项目建设。加快新型工业化基金和新动能产业发展基金投放使用，60%投向新能源汽车、新能源电池及材料、现代化工、大数据电子信息、高端装备制造、新能源、生物医药、节能环保等新兴产业，上半年投放60%以上、使用率达60%以上。重点推进宁德时代新能源动力电池及材料、中石化50万吨/年聚乙醇酸(PGA)、贵阳大数据科创城、茅台3万吨酱香系列酒技改工程、磷化集团20万吨/年磷酸铁等新兴产业和传统优势特色产业项目加快建设。

6、台积电首个2纳米工厂将于今年三季度动工

记者从台积电方面获悉，台积电首个2纳米工厂——新竹N2厂正在进行土地取得作业，计划于今年三季度动工。据了解，新竹N2厂将分四期建设，共建设4座12英寸晶圆厂，有望在2024年为苹果手机量产新一代芯片。

主题机会

1、光伏6月排产向好 海外投资加速将助力量价齐升

据券商草根调研，6月份国内硅料总供应量预计约7万吨，环比增幅4%左右；6月电池片排产基本持平，其中大尺寸维持满产，组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业合计排产约19GW，环比提升约5%。另据媒体报道，未来2年内，美国或将不会对光伏进口新设关税。

中航证券认为，在全球通胀和下游需求走强的背景下，光伏上游的价格可能维持高位甚至创新高，硅料、EVA粒子等领域的中短期投资收益或将更高，下游则可通过技术革新带动成本降低。若欧盟、东南亚等地区也加速光伏投资，或对组件价格上涨有一定的容忍度，未来全产业链有望迎来量价齐升的良好局面。相关公司有联泓新科、特变电工等。

2、光伏行业迎欧美两大因素催化，组件逆变器出口企业迎利好

据媒体报道，美国将于周一宣布，两年内不会对太阳能进口征收任何新关税，允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板，两年内不受关税影响。由欧盟委员会提出的REPower EU计划将于6月6-9号由欧洲议会全体会议进行表决，如若表决通过，则欧洲未来几年的装机预期或确定性翻倍。

业内认为，按中性假设判断，若此次美国301关税取消，则中国大陆组件、逆变器产品有望直接输美，其中双面组件最为受益，仅剩双反税影响。5月18日欧盟委员会发布的RepowerEU计划提出：将欧盟2030年可再生能源的总体目标从40%上调至45%；到2025年，光伏累计装机量达到320GW，到2030年，光伏累计装机量达到600GW，即2021-2025年光伏年均装机至少35GW，2021-2030年年均装机至少45GW。欧洲不仅是全球第二大光伏装机市场，也是最大的组件进口市场，2021年全球占比46%。欧洲是我国组件出口的第一大海外市场。欧洲地区风电光伏建设全面提速，新能源发电中期空间无忧。国内外需求韧性超预期，光伏产业链全年价格中枢有望上移。相关公司有锦浪科技、东方日升等。

3、深圳提出智能传感器产值翻番产业驱动条件良好

6日，深圳市工信局等三部门发布《深圳市培育发展智能传感器产业集群行动计划（2022-2025年）》，提出到2025年，智能传感器产业增加值达到80亿元，较2021年的40亿元翻番。重点聚焦消费电子、智能驾驶、智能机器人等应用领域，发展基于MEMS工艺，涵盖力、光、声、热、磁、气等智能传感器产品。

华西证券认为，MEMS传感器正在逐渐取代传统机械传感器，受益5G、物联网、新能源汽车等产业加速兴起，市场空间持续增长。伴随国内半导体制造工艺逐渐升级，加之本地化服务与成本优势，MEMS制造环节向中国转移趋势明显。相关公司有和林微纳、敏芯股份、万讯自控等。

公司新闻

1、雅化集团：上半年净利同比预增542.79%-618.52%

雅化集团(002497)6月6日晚间发布业绩预告，预计2022年上半年净利润21.22亿元-23.7亿元，同比增长542.79%-618.52%。报告期内，由于锂行业景气度持续回升，锂盐产品的需求持续增长，锂盐产品价格继续维持在较高水平，公司加大锂盐产品的生产与销售，使经营利润得到大幅度增长。

2、牧原股份：5月生猪销售收入84亿 商品猪销售均价环比升18%

牧原股份(002714)6月6日晚间公告，2022年5月份生猪销售收入84.09亿元，商品猪销售均价14.87元/公斤，比2022年4月份上升18.39%。

3、温氏股份：5月毛猪销售均价15.74元/公斤 环比增18.08%

温氏股份(300498)6月6日晚间公告，公司2022年5月销售肉猪132.34万头（含毛猪和鲜品），收入25.02亿元，毛猪销售均价15.74元/公斤，环比变动分别为-7.26%、10.56%、18.08%，同比变动分别为38.33%、15.94%、-13.80%。2022年5月，公司肉猪销量同比上升，主要原因是公司投苗增加和生产成绩提高。

4、金圆股份：正筹划购买阿里锂源49%股权 股票停牌

金圆股份(000546)6月6日晚间公告，公司正在筹划发行股份购买阿里锂源49%的股权，公司股票自6月7日开市起停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

5、湘油泵：新能源车相关配套产品业务收入占公司主营业务收入的比重较小

湘油泵(603319)6月6日晚间发布股票交易异常波动公告，目前公司主要收入来源以燃油车动力系统、润滑系统、热管理系统相关汽车零部件为主，新能源车相关配套产品的业务收入占公司主营业务收入的比重较小。经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，日常经营情况不存在重大变化。

6、中通客车：5月销量482辆

中通客车(000957)6月6日晚间公告，5月销量482辆；今年累计销量2739辆，同比下降7.72%。

7、万年青：控股股东拟增持5000万元至1亿元公司股份

万年青(000789)6月6日晚间公告，控股股东江西水泥于6月6日通过集中竞价交易方式增持了公司股份303.65万股，占公司总股本的0.38%，并拟自2022年6月6日起六个月内继续增持公司股份，拟增持金额不低于5000万元，不超过1亿元（含2022年6月6日已增持的3196.85万元）。

8、山东钢铁：控股股东拟增持2.5%-5%股份

山东钢铁(600022)6月6日晚间公告，公司控股股东山钢集团于6月6日通过集中竞价交易方式增持公司0.19%股份，山钢集团计划自2022年6月6日起12个月内，通过集中竞价交易方式累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的2.50%，不超过当前公司已发行总股份的5.00%（含2022年6月6日已增持股份）。

9、金博股份：成为广汽埃安定点供应商

金博股份(688598)6月6日晚间公告，公司于近日收到广汽埃安新能源汽车有限公司新款车型的零部件试制启动通知书。广汽埃安选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应碳陶制动盘。

10、紫天科技：筹划重大资产重组事项 股票停牌

紫天科技(300280)6月6日晚间公告，公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金方式购买丁文华、刘杰合计持有的深圳豌豆尖尖网络技术有限公司100%股权，同时向特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票自6月7日上午开市时起开始停牌。

11、江山股份：拟20亿元投建新型创制绿色除草剂及中间体项目

江山股份(600389)6月6日晚间公告，近日公司与枝江市人民政府签署了《招商引资项目协议书》。公司拟在枝江市姚家港化工园区购置土地用于新型创制绿色除草剂及中间体项目的生产销售。项目计划总投资20亿元，占地约243亩，其中固定资产投资16亿元（含生产设备投资10亿元）。

12、起帆电缆：拟18亿元投建北海起帆海缆生产基地项目

起帆电缆(605222)6月6日晚间公告，公司拟在北海市铁山港（临海）工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目，项目总投资预计18亿元，整体建设周期4-5年，公司拟出资3亿元注册成立全资子公司北海起帆海缆有限公司作为本次项目的承办主体。

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