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中国基金报记者 叶诗婕 赵心怡

3月30日,香港恒生投资管理公司(以下简称“恒生投资”)在港交所上市恒生A股通低碳指数ETF。该ETF为首家香港上市涵盖低碳元素并追踪A股资产的ETF,且是人民币-港币双柜台交易模式。

恒生A股通低碳指数ETF旨在透过主要投资于恒生A股通低碳精选指数的成份股,尽实际可能取得(未计费用和开支前)接近该指数的人民币计值总回报表现(扣除预扣税后)。

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(来源:恒生投资)

恒生A股通低碳指数ETF于3月28日首次发行,上市类别基金单位的发行价格为每单位25元人民币,人民币柜台及港元柜台每手交易数量为100个基金单位,管理费为每年0.183%,预计全年经常性开支比率与年度跟踪偏离度分别为0.35%及-0.45%。恒生A股通低碳指数ETF亦同时发售非上市类别基金单位以作分销。

恒生投资董事兼行政总裁李佩珊表示,推出该ETF,是希望“投资者今天的投资可为下一代缔造可持续的理想未来”。恒生银行执行董事兼行政总裁施颖茵则表示,新推出的ETF为一指数追踪基金,旨在把低碳元素加入中国A股投资,与恒生投资致力协助年轻一代建设更可持续未来的愿景如同出一辙。

内地能源转型投资机遇凸显

恒生投资表示,投资低碳主题的原因主要有三个:首先,紧抓其后政策及未来投资趋势。全球越来越关注气候变化,气候政策将会影响未来投资趋势。其次,响应气候政策,管理碳相关风险。投资响应低碳排放的企业,有助降低碳相关的投资风险。最后,为下一代减缓气候变化速度。及早行动,以投资发挥影响力,为下一代缔造可持续的理想未来。

恒生投资同时表示,A股作为全球第二大股票市场,占比达整体中国股票市场的四分之三以上,A股是资产配置中不容错过的股票类别。此外,随着A股被纳入全球指数,环球投资者对A股的关注和兴趣与日俱增,累计北向资金流节节上升。

李佩珊指出,内地去年能源转型投资额占全球相关总投资近一半,显示当中有潜在投资机遇。

指数编纂方面,恒生投资指出,恒生A股通低碳精选指出旨在把低碳元素加入恒生A股通300指数中。具体的,李佩珊介绍道,会透过负面筛选剔除争议性产品或违反联合国全球契约原则(UNGC)的成分股,亦会根据碳排放强度对指数成分股设定调整因子,排放强度较低的成分股权重会更高。

从恒生A股通低碳精选指数资料可以看出,指数行业主要分布于金融业(25.3%)、工业(20.1%)、必须性消费(14.7%)。

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(来源:恒生投资)

持仓方面,指数十大成分股分别为贵州茅台、宁德时代、招商银行、中国平安、五粮液、兴业银行、隆基绿能、东方财富、中信证券以及工商银行。

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(来源:恒生投资)

恒生投资:看好内地优质成长型公司

恒生投资管理公司董事兼投资总监薛永辉表示,受惠于内地致力于2030年前实现碳达峰,以及于2060年前实现碳中和的目标,投资者可透过低碳投资乘政策之风,于贯彻其投资理念的同时,同步获得相应的潜在回报。

李佩珊也表示,随着内地推出更多措施促进低碳经济,投资者可乘政策之势,借此ETF在贯彻可持续发展投资理念的同时,捕捉A股的结构性成长以获得潜在回报。恒生投资会继续推动香港ETF市场的发展,推出更多元化及创新主题的ETF产品,以满足不同投资者的需要。

事实上,根据恒生投资数据,新增本次ETF后,全球共有114只与恒生指数系列挂钩的交易所买卖产品,于16个不同交易所上市。截至2023年2月28日,被动式追踪恒生指数系列的产品的资产管理总值已达到约620亿美元(超4200亿人民币)。

对于近期欧美银行危机事件导致的全球市场大幅波动,薛永辉分析称,美联储太晚加息应付通胀高,短期核心通胀将高企,减息诱因比较薄弱,但即使近期资本市场波动,俗称“恐慌指数”的环球波幅指数(VIX)未见显著飙升,反映市场没有出现过分忧虑。

另一方面,薛永辉表示资金正流入中国股票,因中国仍有强劲经济增长,亦没有加息忧虑,受外围因素影响较小,料A股盈利增长仍有一成以上,可吸引投资者。

具体来看,薛永辉称看好优质成长型公司,例如先进技术,包括半导体及硬件周期触底、人工智能相关、数字化等,同时也看好新能源及医疗保健中的非紧急医疗保健服务板块等。

他补充,现时国企估值偏低,在政府开始推动国企股增加股息,有利国企与民企估值差距会收窄,可考虑电讯、能源和基建类板块的国企股。

港股方面,薛永辉指近月反弹,正是估值修复的证明,现时指数市盈率仍低于平均值,下一步则要视乎企业盈利增长,料今年会有双位数增长,令港股未来12个月预测市盈率不足10倍,估值偏低。相比之下,欧美股市的盈利增长不多,又有经济衰退阴霾,限制了指数回报。

编辑:舰长

审核:许闻

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文章来源: lisa
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