中证智能财讯 东微半导(688261)4月20日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入11.16亿元,同比增长42.74%;归母净利润2.84亿元,同比增长93.57%;扣非净利润2.68亿元,同比增长90.59%;经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元,同比增长8.74%;报告期内,东微半导基本每股收益为4.31元,加权平均净资产收益率为11.22%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派14.76元(含税)。
数据统计显示,东微半导近三年营业总收入复合增长率为78.57%,在分立器件行业已披露2022年数据的10家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为214.86%,排名2/10。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,功率半导体产品收入10.47亿元,占营业收入的93.79%;晶圆收入0.69亿元,同比下降45.45%,占营业收入的6.21%。
截至2022年末,公司员工总数为110人,人均创收1014.88万元,人均创利258.51万元,人均薪酬27.25万元,较上年同期分别变化-2.68%、31.98%、-3.43%。
2022年,公司毛利率为33.96%,同比上升5.24个百分点;净利率为25.47%,较上年同期上升6.69个百分点。
分产品看,功率半导体产品、晶圆2022年毛利率分别为34.88%、19.94%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.30亿元,占总销售金额比例为56.42%,公司前五名供应商合计采购金额7.88亿元,占年度采购总额比例为96.69%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为11.22%,较上年同期下降18.62个百分点;公司2022年投入资本回报率为15.32%,较上年同期下降13.37个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为1.42亿元,同比增长8.74%;筹资活动现金流净额19.74亿元,同比增加19.77亿元;投资活动现金流净额-1.85亿元,上年同期为1508.26万元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-2516.12万元,上年同期为13582.76万元。
2022年,公司营业收入现金比为106.20%,净现比为49.81%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.63次,上年同期为1.46次(2021年行业平均值为0.53次,公司位居同行业1/18);固定资产周转率为127.62次,上年同期为131.33次(2021年行业平均值为3.96次,公司位居同行业1/18);公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.84次、5.37次。
2022年全年,公司期间费用为5910.71万元,较上年增加89.10万元;但期间费用率为5.29%,较上年同期下降2.15个百分点。其中,销售费用同比增长24.62%,管理费用同比增长47.39%,研发费用同比增长32.57%,财务费用由上年同期的-594.18万元变为-2759.93万元。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末增加518.39%,占公司总资产比重上升19.45个百分点;应收账款较上年末增加74.61%,占公司总资产比重下降10.31个百分点;存货较上年末增加75.72%,占公司总资产比重下降9.87个百分点;预付款项较上年末减少56.40%,占公司总资产比重下降3.92个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司应付账款较上年末增加70.13%,占公司总资产比重下降1.45个百分点;合同负债较上年末减少80.34%,占公司总资产比重下降0.56个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加62.87%,占公司总资产比重下降0.13个百分点;其他流动负债较上年末增加533.17%,占公司总资产比重上升0.09个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为1.75亿元,占净资产的6.18%,较上年末增加7542.63万元。其中,存货跌价准备为283.28万元,计提比例为1.59%。
2022年全年,公司研发投入金额为5492.73万元,同比增长32.57%;研发投入占营业收入比例为4.92%,相比上年同期下降0.38个百分点。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为3.14%,相比上年同期下降6.85个百分点;有息资产负债率为0.07%,相比上年同期下降0.13个百分点。
2022年,公司流动比率为35.79,速动比率为33.59。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为南方信息创新混合型证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金,取代了此前的汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金、深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金、赵吉。在具体持股比例上,银河创新成长混合型证券投资基金、邱小玲持股有所上升,泰信中小盘精选股票型证券投资基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、和沣远景私募证券投资基金、深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金持股有所下降。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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银河创新成长混合型证券投资基金 | 219 | 3.2503 | 0.13 |
邱小玲 | 45.39 | 0.6736 | 0.04 |
泰信中小盘精选股票型证券投资基金 | 39 | 0.5788 | -0.04 |
建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 33.29 | 0.4941 | -0.02 |
和沣远景私募证券投资基金 | 31.6 | 0.469 | -0.16 |
毛明甫 | 30.44 | 0.4518 | 不变 |
深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 | 30.12 | 0.4469 | -0.16 |
南方信息创新混合型证券投资基金 | 29.35 | 0.4355 | 新进 |
银华集成电路混合型证券投资基金 | 24.59 | 0.3649 | 新进 |
汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金 | 22.85 | 0.3391 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为4620户,较三季度末下降了172户,降幅3.59%;户均持股市值由三季度末的358.53万元下降至345.63万元,降幅为3.60%。