中证智能财讯 恒逸石化(000703)4月20日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入1520.50亿元,同比增长17.26%;归母净利润亏损10.80亿元,上年同期盈利33.78亿元;扣非净利润亏损10.92亿元,上年同期盈利27.29亿元;经营活动产生的现金流量净额为27.06亿元,同比下降64.96%;报告期内,恒逸石化基本每股收益为-0.3元,加权平均净资产收益率为-4.31%。
数据统计显示,恒逸石化近三年营业总收入复合增长率为24.07%,在炼油化工行业已披露2022年数据的8家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为-169.69%,排名6/8。
公司主营业务包括各类化工品、油品、化纤产品的研发、生产和销售。分产品来看,2022年度公司主营业务中,供应链服务收入464.64亿元,同比下降2.71%,占营业收入的30.56%;炼油产品收入415.31亿元,同比增长72.46%,占营业收入的27.31%;涤纶丝收入411.23亿元,同比增长0.83%,占营业收入的27.05%。
截至2022年末,公司员工总数为15637人,人均创收972.38万元,人均创利-6.90万元,人均薪酬17.69万元,较上年同期分别变化26.13%、-134.37%、11.89%。
2022年,公司毛利率为2.32%,同比下降3.34个百分点;净利率为-0.61%,较上年同期下降3.64个百分点。
分产品看,供应链服务、炼油产品、涤纶丝2022年毛利率分别为0.69%、5.92%、1.31%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额282.99亿元,占总销售金额比例为18.61%,公司前五名供应商合计采购金额443.79亿元,占年度采购总额比例为29.88%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为-4.31%,较上年同期下降17.76个百分点;公司2022年投入资本回报率为1.47%,较上年同期下降5.22个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为27.06亿元,同比下降64.96%;筹资活动现金流净额16.73亿元,同比下降43.12%;投资活动现金流净额-21.26亿元,上年同期为-75.17亿元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-7.80亿元,上年同期为13.01亿元。
2022年,公司营业收入现金比为106.6%,净现比为-250.62%。
2022年全年,公司期间费用为47.89亿元,较上年增加6.53亿元;但期间费用率为3.15%,较上年同期下降0.04个百分点。其中,销售费用同比增长8.49%,管理费用同比下降0.21%,研发费用同比下降2.66%,财务费用同比增长30.66%。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末增加21.20%,占公司总资产比重上升1.93个百分点;固定资产较上年末增加2.96%,占公司总资产比重下降1.30个百分点;存货较上年末增加15.95%,占公司总资产比重上升1.07个百分点;无形资产较上年末增加51.87%,占公司总资产比重上升0.79个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司短期借款较上年末增加12.13%,占公司总资产比重上升1.82个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加44.08%,占公司总资产比重上升1.54个百分点;应付债券较上年末增加55.47%,占公司总资产比重上升1.15个百分点;应付账款较上年末减少2.42%,占公司总资产比重下降0.77个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为140.83亿元,占净资产的55.35%,较上年末增加19.83亿元。其中,存货跌价准备为3.68亿元,计提比例为2.54%。
2022年全年,公司研发投入金额为6.88亿元,同比下降0.43%;研发投入占营业收入比例为0.45%,相比上年同期下降0.08个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为2.84%。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为70.83%,相比上年同期上升2.02个百分点;有息资产负债率为57.68%,相比上年同期上升3.73个百分点。
2022年,公司流动比率为0.75,速动比率为0.50。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为富丽达集团控股有限公司,取代了此前的宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上,浙江恒逸集团有限公司、香港中央结算有限公司持股有所下降。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
浙江恒逸集团有限公司 | 148893.37 | 40.611557 | -0.00 |
杭州恒逸投资有限公司 | 25633.8 | 6.991773 | 不变 |
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | 9811.18 | 2.676058 | 不变 |
兴惠化纤集团有限公司 | 9766.24 | 2.6638 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7979.38 | 2.176423 | -0.12 |
华能贵诚信托有限公司-华能信托·锦溢欣诚集合资金信托计划 | 7203.03 | 1.96467 | 不变 |
华能贵诚信托有限公司-华能信托·锦兴集合资金信托计划 | 5383.46 | 1.468372 | 不变 |
杭州博海汇金资产管理有限公司-博海汇金汇鑫8号证券私募投资基金 | 4993.69 | 1.362059 | 不变 |
西藏信托有限公司-西藏信托-泓景29号集合资金信托计划 | 4784.11 | 1.304895 | 不变 |
富丽达集团控股有限公司 | 3842.15 | 1.04797 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为5.94万户,较三季度末增长了4685户,增幅8.56%;户均持股市值由三季度末的51.62万元下降至43.36万元,降幅为16.00%。