：大盘

昨天市场成交1.25万亿，创半年多的新高，说明场外资金开始入场了，市场进入增量状态。券商是牛市旗手，旗手中的旗手东财，大涨14%，成交200亿，这是一个技术面超强信号！

刚好在4月份第一个交易日，一周之初，一月之初，一季度之初，一切都是那么的刚刚好，我认为二季度一定是丰收的季节！千万不要踏空了。

2：大局观

首先，行情在年初大涨一波之后，需要技术面的稳固和各项数据的跟上，整整盘整了2个月，时间窗口也差不多了。

其次，经济的复苏已经得到验证，而二季度经济增速也是全年最高的节点，4月份业绩披露消化完毕，资金会有新一轮的炒作动力。

最后，美联储加息大概率会在5月份到头，这对全球资本市场都是好事。无论是看当下，还是放眼全球，二季度大概率是股市全力做多的窗口！

3：牛市旗手，券商

渣了我无数次的券商，昨天突然大涨。之前每次当我心灰意冷要离开的时候，他就对我说等等，我好像又行了。

昨天机构资金流入前五的板块是，证券，半导体，计算机。北向资金买入最多的是东财，8.4亿。东财大涨13%，放量200亿，创出公司上市以来的最高成交量。

券商板块在来行情的时候，经常是旗手，即便被渣了很多次，如果有行情是一定不能错过的。目前券商市净率1.26倍，2009年以来的8%水位，市盈率21.5倍，44%水位，不算高。

券商的几大软件龙头，我在每天文章跟踪的同花，连续大涨15%。

另外几个软件龙头也在跟随，比如指南，大智，财富。当然，东财依然是最优质的标的。

对证券股把握不准的，买证券指数是一个不错的选择，成交量最大的证券ETF，512880，和业绩最好的ETF，515850。

4：人工智能

资金又把人工智能顶了个新高，上演死了都要AI行情。在跟踪了半个多月人工智能10大龙头第二波，获得了大满贯之后，上周开始我就没跟踪这些龙头公司了，担心自己也担心粉丝追高。

现在讲任何逻辑都没有意义了，龙头已经进入了靠胆量和运气炒作的阶段。有参与的朋友务必设置严格离场位置。

与其临渊羡鱼，不如退而结网。上周开始，我就重点跟踪下游有业绩的，数据端的公司。

我讲的AI+医药的，久远，东华，卫宁，连续大涨创出新高。AI+金融的，同花，恒生，大涨创出新高。AI+游戏的三七，完美，大涨创出新高。另外还有金山，蓝色，也都是大涨。

昨天在文章写的，AI+数据安全的，美亚，人民，大涨创出新高。

还有新的方向，我会继续挖掘，朋友们保持每天看文章就好。记得把我的号星标，这样才能第一时间收到推送。

5：半导体，主升浪开始！

消息面，在丑国对我们的半导体技术层层制裁的情况下，我们开始了有力的反击，开始对丑国储存芯片公司，美光实施网络安全审查。

美光公司是全球储存芯片的巨头，在我们这也有很大的市场份额。这个消息直接刺激了储存芯片的大涨。佰维，北京君，东芯等大涨，还有我在文章跟踪的权重龙头兆易，也大涨7.8%。

行情来了，消息只会适时的出现，半导体大涨的根本逻辑是国产化的大进程加速，叠加全球半导体底部周期拐点。我几个月前开始，每天在文章重点跟踪的设备龙头，北方，中微，拓荆，芯源，全部大涨！

昨天看到一个重磅消息就是电容产品MLCC龙头三环，开始宣布涨价，也是一个重要的信号。我在文章跟踪过的被动元器件顺络，受到利好上涨。

低位的公司，材料领域的龙头，鼎龙，加一个之前跟踪过的雅克。低位设备龙头，至纯。弹性公司龙头江丰，富创。储存芯片的龙头，兆易。

最近光刻机的容大，晶瑞涨的不错，相对还没动的是彤程，上海新。

6：石油减产

全球石油大亨，俄罗斯，沙特，伊拉克，阿联酋等都开始表态减产，截止2023年底。原油价格一下子大涨5美元。

传统能源价格上涨，对新能源是利好，会激发起市场的预期，利好超跌的光伏板块。另外，光伏龙头隆基，发不了新的太阳能电池，太阳能转换效率高达29.55%，再次刷新记录。

估值来看，光伏没有下跌空间了。