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2017年比特币与以太坊市场

加密货币

比特币(BTC-美元)。

上周'；上周最高点

$30546

$2073

'；s最低点

$28448

比特币的市场份额在最近7个月达到最高点(45%)，这表明投资者'；风险偏好在降低。与此同时，自5月份以来，未平仓的比特币看跌期权与看涨期权的比例从50%上升至70%，表明市场正在积极对冲下行风险。。然而，本周，我们看到油价大幅上涨，原油需求的短期飙升历史上一直伴随着美国的经济衰退。为了实现经济增长和通胀控制的软着陆，美联储很可能接受未来美元的弱势期。如果发生这种情况。很可能因为比特币的价值存储特性，给资本又一个重新进入比特币市场的理由。

以太坊的信标链本周进行了7次街区重组(近年来最长)。根据解密'；的解释，在网络故障或恶意攻击的情况下会发生重组。。重组持续的时间越长，结果就越严重。信标链的问题将潜在地导致以太网合并的延迟。我们也观察到以太坊链条上的需求在减少，转会费从去年12月开始一直在减少。。悲观的基本面和当前的熊市情绪导致以太坊本周测试1700美元的支撑位。[XY002][XY001]由Terra创始人DoKwon最近提出的重新启动Terrachain的提案已于本周由机构群体投票通过。。旧的Terra链叫做TerraClassic。新链条不会有稳定货币的算法，而是从创建区块开始，而不是像叉子一样共享旧链条的转账历史。新链上线后，露娜2.0版本也将开放交易。同时这些硬币将按一定比例投入到老月神的质押和持有人、剩余UST的持有人以及原老链条中的开发商。

洞察期权市场

过去一周，比特币和以太坊现货价格再度下跌。。相比比特币相对有弹性的表现，以太坊的价格下降了15%。因此，25delta偏斜度(买入看跌期权减去买入看涨期权)达到了今年年初以来的最高水平。过去一周，我们观察到的主要交易是买入看跌期权。，并做空gamma仓位对冲下行风险。经过近两个月的贴水，隐含波动率的现价略高于实际波动率。由于当前的偏斜度和波动性，收益率"抄底"双币产品仍有吸引力。

近期以太坊价格仍将大幅波动。随着Gamma在以太坊市场[/k0/]平仓，投资者寻求下行保护，合并存在进一步延迟的风险。从技术面来看，如果以太坊跌破1400，价格很可能会跌回2021年的水平，反弹需要一段时间。如果熊市情绪加剧以太坊的衰落很可能超过比特币。

比特币市场份额持续增加，山寨币和以太坊的资金进一步流向比特币市场。这是从比特币的隐含波动率和波动率斜率中获利的好机会。尤其是如果你预期比特币的市场份额会继续上升，市场还是会进一步下跌。同时，持有以太坊的零成本看跌期权价差，可以在极端熊市中获利。

我们认为买入比特币看跌期权(比如9月份零成本买入28000份看跌期权，卖出25000份和20000份看跌期权)，卖出1次以太坊；2看跌比率价差(比如零成本买入2x1，000就是看跌)，卖1x1,400看跌)在市场进一步下跌，合理下跌的预期中，是下一个不错的选择。

市场走势

假币继续走弱，我们看到假币继续流向比特币。以太坊的疲软也导致了市场的负面情绪。。在

期权方面，以太坊行权价为1600/1700/1800的看跌期权，近一周成交量相当可观。我们继续看到买家以买入看涨期权和看涨期权价差的形式做空。另一方面我的钱包最近看到一些比特币看跌期权即将到期继续滚动的案例，买了近期的交叉期权(27k/33k，27k/32k)。

一个月内到期的期权偏度再次上升，看跌期权的偏好增加。。如果你期待随后的反弹，这是卖出看跌期权的好机会。

传统金融市场

继上周华尔街股市上涨后，亚洲股市周一早盘也出现上涨。标准普尔。p指数上周上涨6.6%。受到公司和投资者乐观业绩的提振'；希望通胀缓解，加息幅度降低。所有的目光都将聚焦于即将发布的宏观数据，包括本周'；美国的就业数据和美联储'；褐皮书，下周'；美国CPI和下周'；FOMC南部。此外七国集团的能源部长们也呼吁石油输出国组织在油价上涨的情况下增加产量。布伦特原油和西德克萨斯中质油上周涨幅超过0.5%。截至上周五'；截至收盘，纳斯达克指数上涨7.15%，道琼斯指数上涨6点。

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