在科技领域的过去十年，恐怕没有什么比云对软件行业的颠覆更加引人瞩目。在科技领域的未来十年，恐怕没有什么比云的高速发展更具确定性。

可以这么说，每一个在学校读与信息技术和计算机科学相关的人，职业生涯中，绝对绕不开云；每一个将在企业工作的人，在每天的日常生活中，无论是客户管理，人力资源管理，还是软件开发，统统绕不开云。

本文为大家介绍云行业最权威的报告之一，2021年的Battery云现状的分析。

云计算指通过互联网按需访问计算资源，包括应用，服务器（物理服务器和虚拟服务器），数据存储，开发工具，和网络功能等等，将这些资源托管在由云服务提供商（即CSP/Cloud Service Provider）管理的远程数据中心内。CSP提供这些资源时会按月收取订阅费用，或者按使用量收费。

与传统内部部署IT相比，云计算具有以下三个核心的好处。

第一， 能够降低IT成本。通过采用云，你可以避免因购买，安装，配置，和管理自己的内部基础架构而引发的一部分或大部分成本，并卸下相关工作负担。

第二， 能提高敏捷性并缩短价值实现时间，可以在几分钟内开始使用企业应用，而不必耗费几周或几个月的时间等待IT人员回应请求，购买和配置支持硬件以及安装软件。云还能帮企业为特定用户（如开发人员和数据科学家）赋能，帮助他们实现软件和支持基础架构。

第三， 更轻松，更经济有效地进行扩展，提供了灵活性，不必在慢速运行期间购买过多闲置不用的容量，而是可以随意伸缩容量，自然应对流量的峰值和谷底，还可以利用云提供商的全球网络，拉近与世界各地的用户的距离。

Battery看好未来云基础设施和开源软件的发展前景。他们认为，新冠疫情加速了数字化转型和全球云的应用。

公有云的供应商在规模很大的基础上持续表现出高速增长。

我们都知道，全球最大的四个公有云服务供应商是亚马逊的AWS，微软的Azure，谷歌的谷歌云，和阿里巴巴的阿里云。在上图中，我们可以看到亚马逊的AWS在430亿美金的年化营收基础上，仍然保持接近40%的年化增速。美国的三大公有云供应商平均增速一直稳定在40%上下。然而阿里云尽管规模是最小的，但增速却只有29%。借此我们可以看到北美市场云行业增速有多么惊人。

那些依托于云的基础设施软件公司也都很好地承受了新冠疫情的影响。

我们可以看到与基础设施相关的软件公司也和公有云服务供应商的增长一样，尽管在疫情期间稍微放慢了速度，但很快重拾增速，继续大步向前。

基础设施软件公司的资金来源和成长区域从北美扩展到了全世界。在欧洲，中东，印度，中国，和北美，都有大量依托于云行业的公司兴起，让整个行业呈现蒸蒸日上，欣欣向荣之态。

与之相对应的，大量公司在这样的大背景下茁壮成长，纷纷上市，而且估值大幅提高。或许你会有不少学习软件和信息技术的学长学姐已经在过去几年里实现了财富自由 – 没错，他们就是抓住了这波云红利。在2011-2014年，上市公司的平均市值才13亿美金。2020年到如今，这些上市公司的平均市值已经达到了惊人的127亿美金，十年十倍。

尽管过去十年云行业增速很快，但在Battery看来，我们仍然处于云采用的初期。未来五年，以IaaS和PaaS为主的云基础设施相关的软件投入将占到企业信息科技市场的开支的20%。剩下的80%为基础设施相关的支持服务，信息技术硬件，数据中心服务，和非PaaS的基础设施软件公司。

PaaS和IaaS可能有些读者不是很明白分别是什么意思。其实这两个和SaaS（软件即服务）是相对应的。IaaS是最底层的，PaaS在中间，SaaS是最上层的。这里大概解释一下。所谓IaaS，是基础设施即服务。我们说的亚马逊AWS，谷歌GCP，微软Azure，都是基础设施即服务公司。这些公司提供的是整个云生态链中最底层的服务。IaaS具有高度可延展性，并且是自动化的计算资源。IaaS让公司可以介入或监督计算机，网络连接设备，存储，和其他服务，让这些公司能够按需按时购买资源，而不需要花大量的资金去自建或购买硬件设备。

所有的硬件设备都集中在IaaS提供商那里，这样对于使用该服务的公司而言，就可以完全走轻资产路线。IaaS通过虚拟化技术，提供的服务包括云计算的基础设施，比如服务器，网络连接设备，运行系统，存储。这些云服务器主要通过仪表盘或API（应用程序接口）为IaaS客户提供完整基础设施的完全控制。就像传统的数据中心一样，IaaS提供一模一样的技术和赋能，但不需要客户维护或管理物理数据中心。IaaS的客户仍然可以接入服务器和存储，但全都是外包到一个云上的“虚拟数据中心”的。

所谓PaaS，中文叫平台即服务。云平台服务商提供PaaS服务及云组件给特定的软件，主要是用在应用方面。PaaS提供一整个供程序开发者使用的框架，这样这些程序开发者能够在这个框架或生态系统的基础上建立定制化的应用。所有的服务器，存储，和网络连接都可以由企业或第三方提供商管理。PaaS的传递模型是类似于SaaS的，只是PaaS和SaaS不同的地方在于，SaaS提供的是软件即服务，而PaaS是提供一个软件开发的平台。这个软件开发的平台是通过网络途径传递，让开发者能够有足够的自由度聚焦于构建软件，不需要过多担心操作系统，软件更新，存储或基础设施。PaaS让企业能够设计并创造新的应用，这些应用通常被称为中间件。中间件处于操作系统软件和用户应用软件的中间，一旦和云结合，具有可延展性和许多云的特征。

在云行业不断成型的过程中，行业的工具链也在不断进化以支持新的软件开发架构，从最初的代码为主，慢慢发展为API为主，最后演变到如今的网页为主。代码相信不管你写不写，都知道是个什么东西。

API是什么呢？

API又叫Application Program Interface，有两个重要的组分：一个是格式定义，一个是界面接口。你可以把API简单地看作一种软件之间数据交换的方式。格式定义规范数据交换的细节，决定数据如何被提取，如何被传输；界面接口保证两个不同应用之间能够互相沟通。忽略一些不那么重要的行业细节，你可以把API看作一种协议。这份协议决定了用户如何与软件连接。有API的存在，你不需要弄清楚底层是什么，可以把底层抽象到API接口，反正只要能拿到你想要的数据，做你想做的事情就可以了。把API聚合起来，就好像搭建起来一个软件开发的流水线，能大大提高效率。这是一个很伟大的变化。优秀的上市公司Twilio就是用沟通方式API颠覆了电信服务行业，在那之前，没有人能想象API也能当作一个生意模型。

现在从技术架构看，还有一种基于网络(Web First)的开发模式。这种模式避免了本地创作，协作困难的问题。举个例子，之前那张幻灯片中的Figma就在试图通过基于网络的商业模式去取代绘图软件的鼻祖Adobe。通过Figma，创作者可以直接在网络上协作交流沟通工作，大大提升工作效率。

不论是用哪一种技术链条，整个软件行业的生命周期都从本地在迅速地向云端转移，无论是设计，还是开发，还是测试，还是生产，无一例外。以前这些步骤都在本地环境下进行，造成了很多本地的筒仓(Silos)，让开发协作流程都变得低效。把整个生产流程转移到云上能够大大加快整个工作效率。

云的快速发展，让整个软件行业的创新都大大加速，而且这些软件行业的创新影响的是所有我们目力可及的专业领域，不管是虚拟货币，还是健康与生物科技，抑或是金融科技，统统在云软件的颠覆范畴之内。云让标准化变成可能，因为所有人的服务器路由器存储都是在云端的，所以服务可以拉平。计算能力也可以因此大大加强，同时机器学期的复杂程度也随着时间大大提高。这两者本质上是因果关系。为什么机器学习是过去几年才兴起的，其背后的原因离不开芯片能力的大大提升和云基础设施服务为算力方面的得力赋能。

在生意模式上，云企业也在做着不同的尝试，不断演变，不断革新。举例来说，最早像甲骨文，IBM这些公司，都是卖硬件，卖服务，贵得不得了。从2000年开始，云行业的鼻祖Salesforce坚持不懈的努力慢慢开始颠覆这种商业模式，付费都按照订阅制，订阅了才付费，否则的话就不用付钱，这是云基础设施才可以赋能的。订阅虽然比前期采购和大额订单省钱得多，但你的利润就是我的机会，人们总是希望越来越省钱的，因此基于消费(Consumption-Based)的生意模式出现了。

在这种生意模式下，你甚至不需要订阅，只有你用我们的算力存储或API的时候你才需要付钱，其他时候都不需要支付。这种模式的获客能力更高，获客成本更低，因此营收增速更快，平均客户量更多，既有客户也更愿意为更多的服务去做支付，长期看必将逐渐取代传统订阅制的商业模式。很自然地，市场给基于消费的生意模式的估值，高于传统基于订阅模式的估值，上面我们可以看到，前者的企业价值（市值+债务-现金）比上营收为37x，后者只有21x，几乎差了一倍。

还有一个非常重要的变化，就是市场营销手段(GTM/Go-to-Market Strategy)的变化。对于很多行业来说，都是先做多渠道营销，大漏斗把客源漏下来，然后这部分客源再用销售去转化。早期互联网行业也是这么做的营销，但现在已经很不一样了。所有客户都和商家严密整合在一起，客户也是产品的创造者，商家也是客户的一部分，两者难解难分。这一点Twilio的创始人Jeff Lawson有一本去年出版的书做了很好的诠释 – 《问你的软件开发师》（英文叫Ask Your Developer）。

我们在上图可以看到，所有当今优秀的互联网产品背后，都有一个开源背景下的社区支持和互动。这些社区和互动对产品进行了定义和设计。产品定义和设计出来以后需要去测试，测试完了以后做开发，开发了以后会有相应的需求产生，销售完成。在客户使用过程中，商家对产品和用户体验进行测试，同时客户对产品进行反馈，最后这些测试结果和反馈结果又汇聚到社区那里，社区里热心的开发者和使用者重新对产品进行定义和设计，整个逻辑链条自我加强，让产品越来越臻于至善。

过去十年在这个行业里的人无疑是幸福的。给一个大概的概念吧，在标普500里面的500家公司，平均的企业价值比营收为3倍，而在云行业，基本都是10x，20x起步的。我们在上面的图表的左侧不难发现。同时，增速越高，估值乘数也越高，两者呈强正相关，R方达到0.63。

另一方面，上面右边图中有一个40法则，这是什么意思呢？要在科技行业求职的同学们可以关注一下，自己公司的营收增速是多少？自己公司的自由现金流收益（本质是盈利能力）是多少？两者的百分比加总在一起，如果达到40，就是非常优秀的了。如果达不到，那要不就是赚吆喝不赚钱，要不就是能赚钱但没成长，去这类公司任职，就要做好股权/期权不涨的心理准备。

在这张表中，我们可以看到40法则里面一些达标了或者接近达标的优秀公司。其中排第一位的，就是IPO的时候被巴菲特团队买入的雪花公司(Snowflake)。当然，好货不便宜，雪花公司的估值也是最高的。

之所以过去十年市场不断提升这批公司的估值，除了利率不断走低导致成长股估值不断上升之外，与他们自身的努力也密不可分。大家可以看到，这些公司上市的时候市场给予的增长预期，几乎清一色地都低于后来他们实现了的实际增长。

对于有志于与云相关的软硬件行业的同学无疑是幸运的。新冠疫情大大加快了全球对于云技术的采纳。我们可以看到，在云上面的开支，在全球角度，从2010年的籍籍无名，增长到了2020年的接近0.5%，而且在未来5年还要翻倍，这个比例在发达国家比如美国，显然更高。云在吃掉软件，这个趋势，不可逆转。

最后，Battery的研究员们认为，我们仍然处于开放云的早期。到2050年，全球在软件上的开销将达到6-7万亿。去年全球GDP不过100万亿美金。这个赛道，是长长的雪坡，厚厚的积雪。

如果你想加入这个赛道，等待你的大概率是阳光明媚的未来 – 如果你想要创业？若真有一天你把自己公司的Logo放到了上面那张幻灯片中，请记得一定要告诉我们，我们愿意为你开庆功宴，为你开香槟。We are not kidding ：）