陆股通是沪股通和深股通的统称,代表外资投资A股渠道,北上资金代表外资从渠道进入A股市场的钱。陆股通它代表外国投资者可以通过陆股通这个渠道来买国内股票,北上资金就是指从香港投资大陆股市的钱,同时内地流入香港股市的钱,这个资金被称为南下资金。
我的理解陆股通就是江湖传言的“北向资金”、“聪明资金”,为什么被冠以“聪明资金”,还是因为人家是专门的投资机构,专业人士做专业的事。很多股友跟随北向资金炒股,俗称“抄作业”,也不知抄作业能不能吃到肉。
吃不吃到肉咱先不说,被北上资金看中的一定是有价值的是吧?我发现观察陆股通资金和仓位变化,或许能从中学习到资金管理和仓位控制。
炒股上,老手都是在坚持把控风险,严格执行自己制定的炒股纪律,不满融满仓,高抛低吸降低成本。
下面以浪潮信息最近的陆股通持股变化为例,制作一张表格反映问题。
日期 | 涨跌幅 | 净买入额/亿元 | 持股量/万股 |
2.27 | -2.64% | 1.77 | 4887 |
2.28 | 4.73% | 0.73 | 5078 |
3.1 | 9.95% | -2.59 | 4474 |
3.2 | 0.63% | -1.24 | 4176 |
3.3 | -9.99% | 0.34 | 4266 |
3.6 | -9.91% | -5.03 | 2840 |
3.7 | 0.09% | -0.51 | 2694 |
3.8 | 0.71% | 1.46 | 3119 |
3.9 | -3.2% | 0.08 | 3144 |
3.10 | -7.03% | 2.74 | 3985 |
3.13 | 7.21% | -3.08 | 3047 |
3.14 | -5.47 | 1.78 | 3588 |
3.15 | -1.49% | 0.11 | 3623 |
从近期的浪潮信息走势变化,陆股通的净买入额和持股量也在不断变化。大体上就是越涨越卖,越跌越买。
没有传出不利消息之前,2.27日下跌时买入,3.1日涨停大卖,3.2日小涨继续卖出;传出消息跌停时小买,第二个跌停板3.6日又大量卖出规避风险;3.8日企稳时买入,9、10两天下跌时又继续加仓买入;而在3.13日大涨时又把之前加入的仓位减掉。
近两日下跌时,陆股通资金又重复之前的操作,3.14和3.15日都小仓位买入了。今天3月16日,截止目前10:10浪潮信息上涨0.98%,我预计今天如果大涨的话,陆股通就会执行卖出操作,相当于做了隔日T。他们把控仓位和风险是非常强的,情况不对,赶快撤退,而在下跌企稳后呢,又会不断把减掉的仓位补回来,再次上涨时又会把仓位降下来。反反复复,仓位始终不会太重,保持在一定的水平。
而我们散户炒股,往往越涨越兴奋,不断加大仓位;而在下跌之时,又往往越来越恐慌,眼看亏损越来越严重,就会慌不择路割肉离场。到头来,追涨杀跌,左右打脸,被主力和机构收割了一次又一次······
炒股,是要形成自己的炒股思维和买卖体系的,不能盲目的看多和看空,更不能追涨杀跌,否则炒来炒去还是一场空。
如果个股是陆股通持股,不妨每天复盘和开盘前,观察一下陆股通的资金变化,也许能从中找到操作的方向呢?