【大河财立方消息】10月21日,鹤壁投资集团发布2021 年度第一期中期票据募集说明书。本期中期票据基础发行规模为 0 亿元,发行规模上限为 7.5 亿元,全部用于偿还发行人有息负债。 发行期限370日。
具体偿还明细如下:
![鹤壁投资集团拟发行7.5亿元中票,偿还6笔有息负债](http://www.lyw520.com/uploadfile/202306/69d7bcc3add941a.jpg)
主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中信银行,联席主承销商为中信证券。发行日期为2021年10月25日至2021年10月26日,起息日期为2021年10月27日,兑付日期为2022年11月1日。经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AA。
募集说明书显示,作为中期票据的发行人,鹤壁投资集团为本期债券的法定偿债人,其偿债资金主要来源于公司营业收入、经营活动产生的现金流、货币资金以及其他融资渠道等。
财务数据显示,鹤壁投资集团经营状况良好,2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月,营业收入分别为117,608.16 万元、131,457.95 万元、153,104.55 万元和 82,307.11 万元,近三年呈稳步上升趋势,公司整体营运良好。2020 年公司收入主要来源于商品销售、房屋销售和供热收入。2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月,发行人净利润分别为 7,444.20 万元、12,211.10 万元、17,673.22 万元和-8,501.76 万元。随着项目的完工和逐步进入资金回收期,发行人的销售收入将陆续增加,偿还本次债务融资工具的资金来源将进一步充实。
截至 2021 年 6 月末,鹤壁投资集团有息债务余额为 99.23 亿元。截至本募集说明书签署日,发行人待偿还直接债务融资余额为 36.3 亿 元,全部为鹤壁投资集团有限公司注册发行,其中定向债务融资工具 1.8 亿元,中期票据 19.5 亿元,公司债 15 亿元。
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